“机器视觉”乘风而上,能持续吗?

2022-08-05 00:04

  今天市场走势坎坷,终于是在尾盘成功实现了接近1%的上涨。那么,反弹能持续吗?

  自从沪指跌穿平台之后,市场开始转弱,最近这两天就连之前非常强势的几个大题材也出现了调整的迹象。市场成交量也开始萎缩,成交破万亿不再成为常态,从个股走势上去看,很明显能感受到盘面的转弱。

  问题是外部利空吗?

  有影响但不全是,目前,外部利空依然处于可控范围当中。当前发生利空的可能性非常小,所以外部利空对股票市场并不会造成太大的冲击。那么,市场走势这么弱,特别是上证50的持续回落,更大的原因应该还是经济增长趋势转弱。

  七月制造业PMI重新跌回荣枯线之下,但是并没有看到更强的刺激政策,所以大家都对下半年的经济非常担忧。再加上近期外部利空,导致了上证50为首的权重股持续阴跌。

  但是,如果我们把视线放在八月、九月甚至十月,整个经济增速开始逐步回升的概率还是非常大的。七月服务业PMI数据依然表现亮眼,国内在相对可控的热点事件之下,消费恢复是好于市场预期的。制造业偏弱可能跟原材料价格过高及海外衰退有关系,但是国内需求的提升一定程度上可以对冲。

  从技术上看,沪深300指数已经走到了短线反弹时间窗口。

  盘面上,连续调整的医药和消费今天转强,而之前强势的则有补跌,出现了短期的强弱切换,说明市场到了短期拐点。

  当然,这次反弹力度不好判断,可能会比较弱也可能会比较强。但这其实并不重要,因为自七月底的重磅会议之后,我们已经能够得到一个大致的判断。那就是,指数行情年内没有了,但是在流动性宽裕的情况下,未来可能有高超速增长的个股依然会有很好的表现。所以,只要指数保持稳定运行即可,接下来的数月均是个股行情。所谓,选对股是牛市,选错股是熊市。

  高端制造新军突起,机器换人大势所趋。机器视觉,就是给机器人添上眼睛。

  机器之“眼”优势凸显,百亿赛道长坡厚雪。机器视觉通过光学装置和非接触式传感器能够实现人眼可及和不可及的功能,广泛应用于识别、测量、定位、检测等场景,相较人眼在精确性、可靠性、敏捷性等维度具备明显优势。机器视觉产业链上游为光源、镜头、相机、控制系统等核心零部件,中游为具备独立采集、分析能力的视觉系统和智能视觉装备,下游面向消费电子、汽车及其零部件、锂电光伏等离散型制造业,呈现多点开花的态势。

  根据机器视觉产业联盟预测,国内机器视觉市场规模自2021年起将保持28%左右的CAGR增长,预计到2023年国内机器视觉市场规模将达296亿元。格局方面,尽管基恩士和康耐视作为全球龙头,依旧占据过半份额,但国内头部厂商正在加速追赶,已在光伏锂电、3C电子、印刷包装、新型显示等细分领域实现份额领先。

  技术实力决定产品层次,国产替代方兴未艾。机器视觉核心价值集中于产业链上游,硬件工艺与软件开发水平决定产品技术天花板。据统计,机器视觉系统约80%的价值量来自于上游的核心零部件和软件系统。国内厂商凭借本土化的服务能力、强大的非标定制能力、以及中国制造的成本优势,近年来国产替代之势迅猛,已在光源、工业相机等领域实现了较高的国产化率,也诞生了多家细分领域的龙头公司。相对而言,软件需要长时间的数据资源沉淀,对行业know-how的积累有着更高的要求,是目前国内厂商追赶发力的核心方向。

  新能源等行业的兴起为国内厂商划定了新起跑线,国产化有望进一步加速推进。此外,3D视觉作为2D机器视觉的有力补充,未来有望广泛应用于服务机器人、AR/VR、智能3C终端,具备创新能力和软硬件核心技术的厂商有望率先受益。(全文完)

  文|金融总督

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