指数低位整理,低位赛道股补涨,怎么解读?

2022-08-05 00:13

  早盘市场呈现高开震荡走低的态势,量能也进一步萎缩,截至目前而言指数仍相对弱势,并未显示出明确的止稳信号。而从市场风格来看,资金开始尝试由高向低的切换。其中为赛道低位补涨的代表半导体板块延续强势,CXO概念,特高压等赛道后排方向今日表现相对活跃。

  但除了受到消息面刺激的特高压反向涨停较多之外,其余方向涨停家数相对较少,并且同样呈现出现一定的冲高回落态势,后续的延续性存有一定的疑虑。

  特高压概念今日盘中强势拉升,截至发稿,通光线缆涨约17%,中超控股、大连电瓷、川润股份、白云电器、保变电气等涨停,中辰股份、金百泽涨超7%。

  今日特高压板块大涨,主要是受到消息面的带动,8月3日,国家电网公司重大项目建设项目公布,计划下半年陆续开工建设金上—湖北、陇东—山东等“四交四直”8项特高压工程,总投资超过1500亿元。同时,加快推进大同—天津南交流以及陕西—安徽、陕西—河南等“一交五直”6项特高压工程前期工作,总投资约1100亿元。年内项目总投资有望创历史新高,达到1.3万亿元,将带动上下游产业投资超2.6万亿元。

  电网投资是稳增长“利器”。我国特高压输电技术成熟,商业应用领先世界,特高压起到平衡能源与负荷分布、促进新能源消纳的作用。近日召开的中共中央政治局会议,关于新能源,会议提出要加大力度规划建设新能源供给消纳体系。国家能源局有关负责人近日也作出重要表态。特高压承担着托经济、稳增长的重要任务。

  在国家持续加大投资下,机构预计2022-2023年有望迎来第二轮核准高峰。“十四五”期间有望核准开工“8交10直”,随着大基地外送消纳等需求的催化,规划数量仍有进一步上行空间,A股特高压概念将受益。

  半导体板块展现出较强的延续性,其中概伦电子涨超10%,大港股份三连板、中晶科技涨停。华大九天、安路科技、东微半导等各个涨幅居前。

  半导体板块在近期反复活跃,走出较强的延续性,核心个股呈现出资金大幅流入的痕迹。尽管昨日市场调整,但有私募基金经理选择逆势加仓,有私募则继续保持九成以上的仓位。与此同时,沪上一位公募人士透露,部分险资也逆势追加认购基金。这也是近期指数常出现盘中普涨的原因。

  在前期高位集体退潮的背景下,半导体方向能否成为接棒市场主线是后续关注的重点。目前,国内晶圆厂正持续扩大资本开支,半导体设备材料行业在国际环境的刺激下有望迎来加速发展期。

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