今日重点交易信息汇总(8月5日)

2022-08-05 10:00

#8月5日A股怎么看?

一、外围市场

美国三大股指收盘涨跌不一,道指跌0.26%报32726.82点,标普500指数跌0.08%报4151.94点,纳指涨0.41%报12720.58点。沃尔玛跌3.72%,雪佛龙跌2.73%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.49%,亚马逊涨2.19%,特斯拉涨0.4%。中概股多数上涨,洋葱涨90.6%,每日优鲜涨51.69%。

欧洲三大股指小幅收高,德国DAX指数涨0.55%报13662.68点,法国CAC40指数涨0.64%报6513.39点,英国富时100指数涨0.03%报7448.06点。

亚太股市主要股指收盘多数走高,韩国综合指数涨0.47%,报2473.11点;日经225指数涨0.69%报27932.20点;澳洲标普200指数微跌0.01%,报6974.90点;新西兰NZX50指数涨0.26%,报11735.47点。

二、商品市场

国际油价全线下跌,美油9月合约跌3.15%,报87.80美元/桶。布油10月合约跌3.29%,报93.6美元/桶。

国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨1.77%报1807.9美元/盎司,COMEX白银期货涨1.21%报20.135美元/盎司。

伦敦基本金属集体上涨,LME铜涨0.85%报7743美元/吨,LME锌涨5.72%报3464.5美元/吨,LME镍涨0.06%报22345美元/吨,LME铝涨1.05%报2403美元/吨,LME锡涨0.56%报24380美元/吨,LME铅涨0.89%报2043美元/吨。

三、外汇市场

纽约尾盘,美元指数跌0.62%报105.75,非美货币普遍上涨,欧元兑美元涨0.79%报1.0245,英镑兑美元涨0.16%报1.2160,澳元兑美元涨0.3%报0.6971,美元兑日元跌0.73%报132.88,美元兑瑞郎跌0.55%报0.9552,离岸人民币兑美元涨87个基点报6.7509。

周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7562,较上一交易日跌13个基点;夜盘收报6.7485,较上一交易日夜盘涨112个基点。人民币兑美元中间价报6.7636,调升177个基点。交易员表示,美联储官员继续传递抑制通胀的信号,美元因此获得支撑。但人民币短期缺乏明确利空因素,料汇价仍维持区间震荡格局。

四、A股和港股

沪深两市全天呈小V走势,资金开启尘封已久的“吃药喝酒”行情,创业板指则因锂电及光伏权重下跌弱于主板,芯片板块持续活跃,午后部分资金回流机器人板块。截至收盘,上证指数收涨0.8%报3189.04点,深证成指涨0.69%,创业板指涨0.45%,科创50涨0.96%;万得全A、万得双创分别涨0.86%、0.9%;大市全天成交不足9000亿元。

港股高开高走全天强势震荡,恒生指数收涨2.06%报20174.04点,恒生科技指数涨3.18%,恒生国企指数涨2.12%。大市成交889.39亿港元。科技、手机产业链、教育、医药股领涨,比亚迪电子涨超9%,阿里巴巴涨超5%。军工股回调,中船防务跌超4%。澳博控股跌超12%,折价逾33%供股最高净筹逾30亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.51%报14702.20点。

北向资金净卖出32.05亿元,连续3日净卖出。宁德时代被净卖出3.94亿元居首,特变电工、三花智控、隆基绿能、长安汽车、阳光电源均被外资减仓。此外两只芯片龙头北方华创、韦尔股份均被小幅减仓。净买入方面,招商银行获净买入3.08亿元居首,恒瑞医药、天齐锂业、盛新锂能均获净买入超2亿元,贵州茅台、中国中免获小幅加仓。南向资金净买入9.67亿港元,中国移动、腾讯控股、吉利汽车分别获净买入6.2亿港元、6.06亿港元、2.7亿港元。长城汽车净卖出额居首,金额为3.09亿港元。

五、宏观和政策

工信部召开中小企业数字化工作座谈会强调,健全完善中小企业数字化转型政策、评价、服务三大体系,筹备办好中小企业数字化转型大会,培育推广一批大中小企业协同数字化转型典型模式和解决方案,打造中小企业数字化转型“3+1+N”工作机制。

央行条法司司长刘宏华表示,央行正在加快推动《中国人民银行法》修改,落实统筹系统重要金融机构和金融控股公司、统筹监管重要金融基础设施、统筹负责金融业综合统计的“三个统筹”职责。

据证券时报,7月全国43个省、市、区(县)合计开工重大项目3876个,投资总额达到23930.59亿元,其中,基础设施项目成为各地密集开工的重点领域之一。随着下半年专项债券、银行贷款,甚至社会资本等资金的持续到位,更多重大项目将上马开工,专家预计,三季度基建投资增速将迎来全年高点。

六、行业和公司

据中国证券报,近日,smart中国、零跑汽车等相继宣布,上调旗下部分车型指导价。由于从去年开始上游原材料价格上涨及芯片短缺引起了零部件供应价格波动,今年上半年国内多家企业调整了旗下新能源汽车的价格。分析人士指出,进入8月,多家车企再次涨价意味着上游原材料价格上涨以及芯片短缺等尚未完全得到缓解。

乘联会秘书长崔东树发文称,7月全国新能源乘用车市场保持强势良好态势,预估7月新能源乘用车厂家批发销量基本持平于6月的57万辆,同比增长约120%。

阿里巴巴财报出炉,2023财年第一财季营收2055.6亿元,其中中国市场收入1419.35亿元,同比下降1%;调整后净利润302.52亿元,同比下降30%;调整后每ADS收益为11.73元,同比下降29%。云业务收入同比增加10%至176.85亿元,并连续7个季度实现盈利。截至6月30日,阿里巴巴员工总数为24.57万人,较3月31日减少9241人,上半年员工总数减少1.36万人。不过张勇透露,今年会有近6000名应届大学毕业生加入阿里巴巴。

据证券时报,目前已有144家上市公司披露半年报,不少百亿私募旗下基金现身公司前十大股东榜单。其中,持仓贵州茅台的两只神秘私募持仓市值最大。茅台半年报显示,前十大股东名单中,瑞丰汇邦、金汇荣盛两家神秘私募再次现身,二季度分别增持47.19万股和61.93万股,位列茅台前十大股东的第七、第八位。

七、观点和产品

A股市场继连续反弹后,短期进入震荡盘整周期,多空双方均较为谨慎。整体来看,市场存量博弈特征明显,超跌后的芯片、军工、新能源等景气赛道持续迎来估值修复。但金融股延续低迷,也较为制约大指数表现。市场的风险偏好有了一定回升,但内外部不稳定因素仍在,完全修复恐仍需过程。但目前A股及港股市场估值处于历史底部区域,中长期来看,具备较高的安全边际。

重点品种关注:

碳中和ETF联接(A类:013605/C类:013606):双碳周期开启,政策引导加速国内经济产业结构转型升级;

黄金ETF联接(A类:008701/C类:008702):地缘局势不确定性上升,推动黄金等避险资产需求增加;

创成长ETF联接(A类:007474/C类:007475):精选创业板高成长性标的,荣获英华奖?2020年度最佳Smart Beta策略ETF;

豆粕ETF联接(A类:007937/C类:007938):南美干旱加剧逆转大豆增长预期,国内大豆、豆粕库存偏低,而节后需求恢复,短期内国内供需偏紧,外盘走高刺激下豆粕期货或仍有上行空间;

房地产ETF基金联接(A类:008088/C类:008089):处于估值底+政策底,关注稳增长预期下产业链机会;

恒生互联网ETF联接(A类:013171/C类:013172)、恒生科技ETF联接(A类:013402/C类:013403):关注港股估值修复行情,配置价值持续提升;

动漫游戏ETF联接(A类:012768/C类:012769):作为全市场最大的游戏ETF,受益游戏版号恢复发放的利好消息,新产品上线+出海市场广阔+游戏长生命周期运营体现+元宇宙VRAR游戏设备及内容不断探索的趋势凸显游戏行业配置机会。

重点品种关注:

华夏行业景气(003567):“灰马”投资策略,产品持仓标的估值低,成长潜力强,当前布局机会较好;

华夏兴和(519918):关注稳增长背景下地产产业链投资机遇,同时力争挖掘疫情后复苏与信创板块机会;

华夏周期驱动(013626):猪养殖+海运+有色配置思路,聚焦周期板块投资机遇;

华夏核心制造(012428):聚焦新能源+军工+财富管理赛道,基金经理郑泽鸿获评第八届英华奖·三年期股票投资最佳基金经理;

华夏高端制造(002345):聚焦光伏+军工+新能源三大主线,把握长期成长机遇;

华夏复兴(000031):均衡成长策略,聚焦中国经济结构转型大背景下投资机会。

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