汽车芯片景气依旧!重视游资与私募

2022-08-28 20:23

汽车芯片未来跟随新能源汽车的销售持续增长,景气度会有明显提升,从对应的应用角度看,消费电子汽车电子对应的方向,未来是有成长空间的,汽车电子细分比较细,对应的公司的挖掘,才是应该关注的核心,单看赛道没有太大意义。

从猪肉基本面的角度看,无论是从能繁母猪的存栏量,还是别的角度,都影响不了大的CPI,之前出现过猪周期的景气周期下CPI大幅提升,但是对应的央行当时也没有明显的收缩流动性,现在经济运行的周期,都是在可控的范围之内的。

市场当中的场外资金一直不往场内大规模流入,要关注通过什么渠道流入,上半年公募基金的发行量比较惨淡,外资受到海外的影响,波动比较小。现在的成交量主要是私募,游资贡献的,主要是中小市值的方向。

全球现在对稀土的需求比较大,永磁材料的表现也很好,但是除了稀土之外的周期类的公司要相对谨慎。美国CPI是好于预期的,之前很多投资者担心美联储加息的节奏会比较激进,但是现在的情况看,预期并没有那么差。

全球投资者的风险偏好会有所上升,北向资金流入的速度加快,A股底部会有逐步抬升的迹象。国内的CPI情况看,是2.7%,比市场预期低,通胀依然是非常可控的范围,现在不用担心流动性的收紧,国内经济的复苏相对比较疲软,需要流动性释放刺激。

现在已经是有资金开始布局消费电子了,低点已经出现了。流动性宽松下,要区分市场资金的选择方向,苹果产业链,消费电子,手机产业链的公司纷纷有动作了,现在布局半导体的公司,布局即便被套,后期也很容易解套。

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