智能光伏创新突破,怎么解读?

2022-08-28 23:17

  1、消息显示,工信部公开征求对《关于推动能源电子产业发展的指导意见(征求意见稿)》的意见。该文件提出,到2025年,能源电子产业年产值达3万亿元。产业集群和生态体系不断完善,5G/6G、先进计算、人工智能、工业互联网等新一代信息技术在能源领域广泛应用。能源电子产业成为推动实现碳达峰碳中和的关键力量。

  

  点评:《指导意见》也首次对能源电子产业给出官方定义及范围——能源电子产业是电子信息技术和新能源需求融合创新产生并快速发展的新兴产业,是生产能源、服务能源、应用能源的电子信息技术及产品的总称,主要包括太阳能光伏、新型储能电池、重点终端应用、关键信息技术及产品(光储端信)等领域。

  

  (1)光伏:加快智能光伏创新突破,发展高纯硅料、大尺寸硅片技术,支持高效低成本晶硅电池生产,推动N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用,提升规模化量产能力。还提及加快构建光伏供应链溯源体系,推动光伏组件回收利用技术研发及产业化应用。

  

  (2)储能:研究突破超长寿命高安全性电池体系、大规模大容量高效储能、交通工具移动储能等关键技术,加快研发固态电池、钠离子电池、氢储能/燃料电池等新型电池。提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力,加强替代材料的开发应用。

  

  (3)锂电池:推进聚合物锂离子电池、全气候电池、固态电池和快充电池等研发和应用。保障高性能碳酸锂、氢氧化锂和前驱体材料等供给,提升单品高镍、磷酸铁锰锂等正极材料性能。提高石墨、锂复合负极等负极材料应用水平。加快电解液用高纯碳酸酯溶剂、高纯六氟磷酸锂溶质等产业化应用。提升高破膜高粘接性功能隔膜的性能。

  

  4)信息技术:推动关键信息技术及产品发展和创新应用。“面向新能源领域的关键信息技术产品”主要包括适应新能源需求的电力电子、柔性电子、传感物联、智慧能源信息系统及有关的先进计算、工业软件、传输通信、工业机器人等适配性技术及产品。提出,加快功率半导体器件等面向光伏发电、风力发电、电力传输、新能源汽车、轨道交通推广。

  

  5)终端:支持新技术新产品在重点终端市场应用。《指导意见》提出,加快能源电子技术及产品在工业、通信、能源、交通、建筑、农业等领域应用。

  

  能源电子覆盖面确实很广,新能源、半导体很多都覆盖在内。提到了很多尚未产业化的新技术,比如钙钛矿、磷酸锰铁锂、氢储能、钠离子电池等。都是潜力巨大的板块。信息技术定义中,功率半导体中IGBT+SiC渗透率有望迎来质变式提升。

  

  2、官方印发信息通信行业绿色低碳发展行动计划(2022-2025年),到2025年,信息通信行业绿色低碳发展管理机制基本完善,节能减排取得重点突破,行业整体资源利用效率明显提升,助力经济社会绿色转型能力明显增强,单位信息流量综合能耗比“十三五”期末下降20%,单位电信业务总量综合能耗比“十三五”期末下降15%。

  

  点评:光通信板块迎政策利好。计划指出,稳步推进网络全光化,鼓励采用新型超低损耗光纤,规模部署200G/400G光传输系统和1T以上大容量低功耗网络设备,引导100G及以上光传输系统向城域网下沉,减少光电转换能耗。光纤光缆及光网络通信设备迎政策催化,此外,从2022年运营商资本开支构成看,传输网、东数西算等投资占比上升,光通信板块景气度上升,结合估值及受益程度,相关,如亨通光电、烽火通信、长飞光纤。

  

  通信网络运维受益节能减排。计划指出,持续开展5G接入网共建共享,深入推进管道、杆路、光缆、机房、室分等网络基础设施共建共享共维,充分利用已有各类资源,提高基础设施使用效率,降低能源及资源消耗。到2025年,新建5G基站站址共享率不低于80%。网络运维有望受益5G基站节能减排,相关,如润建股份。

  

  智慧灯杆概念有望发酵。计划指出,全面开展与社会资源共建共享,鼓励在有条件区域规模部署室外一体化机柜、智慧灯杆等资源共享性载体,提高资源集约利用。相关如华体科技。

  

  强调绿色数据中心建设。计划指出,加强数据中心统筹布局,推进“东数西算”工程,到2025年,全国新建大型、超大型数据中心电能利用效率(PUE)降到1.3以下。加快自然冷源、近端制冷、液冷等制冷节能技术应用,鼓励采用预制模块化机房及高密度、虚拟化等高效IT系统方案。海底数据中心如海兰信,等等。

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