通财早报|多股年内创历史新高,主要来自这6大板块

02-16 07:39

#今日看盘

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导读:关于“提前还房贷”,来听听央行、银保监会怎么说;拜登政府:要求联邦政府资助的电动汽车充电器必须在美国生产。

宏观要闻

1、针对近期反映较多的房贷提前还款难、预约时间长等问题,央行、银保监会2月9日召开部分商业银行座谈会,要求商业银行强化以客户为中心的理念,保障客户合法权益,改进提升服务质量,按照合同约定做好客户提前还款服务工作。针对部分借款人违规使用经营贷、消费贷提前还款的情况,要求商业银行持续做好贷前贷后管理,加强风险警示;监管部门将加大检查处罚力度,及时查处违规中介并披露典型案例。

2、央行2月10日召开2023年金融市场工作会议。会议要求,要系统性研究推进金融市场体系建设,加快完善金融市场法制和基础性制度,有序推进金融市场双向开放,提升服务实体经济和防范化解风险的能力。

3、国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示,1月份,货物贸易涉外收支顺差387亿美元,环比增长9%,处于历史高位;外商直接投资资金净流入保持相对稳定。随着我国优化疫情防控措施,稳增长各项政策措施效果逐步显现,经济企稳回升态势进一步巩固,外资积极参与境内股票市场,1月净买入境内股票277亿美元,创单月历史新高。

行业精选

1、今年以来,多个热点题材陆续发酵,相关个股也迎来明显上涨。截至今日(2月15日)收盘,A股市场累计已有120余股年内刷新历史最高价,其中,创业板及科创板股占比相对较高。此外,分行业来看,所属于医药生物、电子、计算机、基础化工、电力设备、机械设备这六大板块新高股占比居前。

2、央行2月10日召开2023年金融市场工作会议。会议指出,动态监测分析房地产市场边际变化,因城施策实施好差别化住房信贷政策,落实好金融支持房地产市场平稳健康发展的16条政策措施,积极做好保交楼金融服务,加大住房租赁金融支持,推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

3、拜登政府发布最终规定,要求联邦政府资助的电动汽车充电器必须在美国生产,电动汽车法规还要求,从2024年7月开始,55%的充电器成本需要来自美国零部件,同时特斯拉公司将向其他汽车型号开放充电服务。

4、国际能源署(IEA)表示,2023年全球石油需求料将增长200万桶/日,达到1.019亿桶/日。但随着需求复苏、一些俄罗斯产出受限,供需平衡可能迅速转为不足。2023年全球石油产出将增长120万桶/日,受到非OPEC+产油国的推动。

5、乘联会数据显示,2月1-12日新能源车市场零售11.4万辆,同比去年增长106%,较上月同期下降18%。今年以来累计零售44.5万辆,同比去年增长9%。

6、就美日荷限制向中国出口相关芯片制造设备,中国半导体行业协会15日发布严正声明。声明指出,中国半导体行业协会反对这一破坏现有全球半导体产业生态的行为。呼吁中国政府及相关机构:制定维护全球半导体产业生态健康发展的规则。对于捍卫全球化理念、全球半导体产业价值观的外国企业,支持其在中国市场的业务健康运营。

环球市场

1、美股三大指数集体收涨,道指涨0.11%,纳指涨0.92%,标普500指数涨0.28%,热门中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数涨0.3%。

2、WTI原油期货结算价跌0.71%,布伦特原油期货结算价跌0.27%,COMEX黄金期货结算价跌1.01%。

公司新闻

1、海天瑞声公告,公司未与OpenAI开展合作,ChatGPT的产品和服务未给公司带来业务收入。

2、初灵信息回复深交所关注函,公司智能对话平台与ChatGPT技术没有关系。

3、记者从知情人士处获悉,威马汽车逾20亿元新融资款尚未到位,公司确有预算缩减计划。

4、中国能建公告,拟定增募资不超过150亿元,用于中能建哈密“光(热)储”多能互补一体化绿电示范等项目。

5、TCL中环公告,拟41亿元投建年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂及其配套项目。

6、古鳌科技公告,与比太科技签订太阳能光伏设备战略合作协议。

7、浪潮信息公告,源大模型及相关应用尚未产生实际收入。此外公司收到关注函,要求结合公司AIGC等业务具体产品,说明互动易回复表述的具体依据。

8、英力特发布公告,生产的氢气无单独出售和单独商用的情况。

脱水研报

1、减水剂:当前减水剂板块业绩估值均处于低位,向下风险有限、向上具有弹性

减水剂与环氧乙烷的关系,从过去的“不可开交”转变为“休戚与共”,本轮2023Q1原材料价格从底部复苏所释放出的需求提升信号更加明显,对于行业而言是正面催化。2023年,考虑到2022年基建投资的“叠加效应”,行业需求恢复过程中减水剂品种具备的Alpha属性,以及龙头企业以风电灌浆材料为代表的功能性材料打开第二增长曲线,外加剂板块具备向上弹性。

2、风电齿轮箱:风力发电机核心部件,大型化和技术路线演进带来风电齿轮箱行业新机会

风电齿轮箱是风力发电机核心部件,同时也是风机技术壁垒的核心所在。大型化与技术路线演进将带来风电齿轮箱行业新机会,重点关注已上市的风电齿轮箱零部件公司。

3、靶材:靶材是钙钛矿核心材料,有望在钙钛矿未来的发展中壮大

作为钙钛矿的核心材料,当前4层靶材在钙钛矿单位成本中合计占比超过35%,靶材的纯度与质量对于钙钛矿的制备至关重要,靶材领域的优势企业未来可能获得钙钛矿的产业化红利。

4、充电桩:全球需求共振向上,充电桩同时受益出海需求和大功率化,未来几年增速都将在60%以上

新能源汽车销量和保有量快速增长带来了充电桩市场的强劲需求。目前来看全球范围包括中国、美国和欧洲市场的车桩比例都偏低,加快充电桩的建设成为迫切的需求,同时叠加技术进步和政策鼓励,充电桩市场有望迎来新的发展期。预计充电桩总量快速增长,大功率、高电压带动价值量提升,给充电桩、充电模块、液冷产品等器件带来发展。国内充电桩及产业链企业出海 和大功率充电带来的结构性机会值得关注。

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